Para quién es
Para directores y gerentes comerciales que quieren que cada vendedor llegue preparado a sus llamadas y mande propuestas con los datos de la cuenta, sin pasar la tarde copiando y pegando. Te llevas las tareas por dónde empezar, instrucciones listas para copiar, un proyecto de ventas armado y una forma de medir las horas. Lo pruebas mañana con tu siguiente llamada.
La respuesta corta
- Empieza por preparar llamadas. Es la tarea que más se repite y la que se nota primero en la reunión.
- No necesitas conectar nada para empezar: pega las notas de la cuenta, los últimos correos y el sitio del cliente, y usa la instrucción 1.
- Pide siempre que diga de dónde sale cada dato (tus notas, el correo o el sitio) y que marque lo que no encontró.
- Después sigue con propuestas, seguimientos y notas para tu CRM.
- Arma un proyecto de ventas con tu catálogo, tus precios vigentes y tu formato de propuesta, para que todo el equipo trabaje igual.
- Mide las horas antes y después con la misma cuenta: personas × veces por semana × minutos × 4.33 / 60.
Las tareas donde más rinde Claude en ventas
| Tarea | Qué le das | Qué te regresa | Cuánto revisar |
|---|---|---|---|
| Preparar una llamada | Notas de la cuenta, últimos correos, sitio del cliente | Una página: historial, necesidades, objeciones probables con respuesta y siguiente paso | Fechas y nombres. Lo que diga que no encontró |
| Investigar una cuenta nueva | El nombre y el sitio de la empresa | Giro, tamaño aproximado, posibles necesidades y preguntas para la primera llamada | Todo dato público, contra la fuente |
| Escribir una propuesta | Notas de la cuenta, tu formato y tus precios vigentes | Borrador en tu formato, con lo que pidió el cliente | Precio, alcance y nombre del cliente, siempre |
| Dar seguimiento | Lo que se habló en la reunión | Correo con acuerdos, pendientes y fecha | Compromisos y fechas |
| Nota para el CRM | Tus apuntes de la llamada | Nota ordenada: qué pasó, siguiente paso, fecha, etapa sugerida | Etapa y fecha |
| Reporte semanal del equipo | Las notas o la exportación de la semana | Resumen para dirección: avances, riesgos y cuentas atoradas | Cifras contra tu reporte |
Instrucciones listas para copiar
Cambia lo que está entre corchetes.
1. Preparar una llamada (la misma de nuestra página)
Mañana llamo a [empresa]. Revisa su historial en el CRM, los últimos correos y su sitio web. Dame en una página: qué ha pasado con ellos, qué necesitan, las objeciones más probables con una respuesta para cada una y el siguiente paso que debo pedir. Si un dato no lo encuentras, dilo.Si todavía no tienes conectado tu CRM, cambia la segunda frase por: «Te pego las notas de la cuenta y los últimos correos».
2. Investigar una cuenta nueva
Investiga a [empresa] con su sitio [sitio web]. Dime a qué se dedica, cuántas sedes o personas parece tener, qué podría necesitar de [tu producto o servicio] y cinco preguntas para la primera llamada. Pon la fuente de cada dato y separa lo que es dato de lo que es suposición.3. Propuesta con datos de la cuenta
Con las notas de [empresa] y nuestro formato de propuesta, arma un borrador. Incluye solo lo que pidieron. Usa los precios vigentes del archivo de precios. Junto a cada sección, dime de qué nota o correo sale. Si falta algo para cotizar, déjalo entre corchetes.4. Correo de seguimiento
Con estas notas de la reunión con [empresa], escribe un correo de seguimiento: qué acordamos, qué sigue, quién hace qué y para cuándo. Tono directo y cordial. Máximo 120 palabras.5. Nota para el CRM
Convierte mis apuntes de la llamada con [empresa] en una nota para el CRM: resumen en tres líneas, necesidades, objeciones, siguiente paso con fecha y etapa sugerida. No agregues nada que no esté en mis apuntes.6. Reporte semanal
Con estas notas de la semana del equipo, arma un resumen para dirección: cuentas que avanzaron, cuentas atoradas y por qué, y riesgos para el mes. Una página. Si una cifra no está en las notas, no la pongas.7. Revisar antes de enviar
Revisa esta propuesta antes de que la mande. ¿Hay nombres de otro cliente, párrafos genéricos, precios que no coincidan con el archivo de precios o alcance que no pidieron? Márcalos.Cómo armar el proyecto de ventas en Claude
Un proyecto para todo el equipo comercial. Sube esto:
- Catálogo de productos o servicios, con lo que incluye cada uno.
- Lista de precios vigente, con fecha. Actualízala cuando cambie.
- Tu formato de propuesta y dos propuestas ganadas como ejemplo.
- Perfil del cliente ideal y preguntas de calificación.
- Objeciones frecuentes con la respuesta que ya les funciona.
- Guía de tono: cómo le hablan al cliente.
Instrucciones del proyecto, para adaptar:
Apoyas al equipo comercial de [tu empresa]. Preparas llamadas, propuestas, seguimientos y notas para el CRM. Usa solo los precios del archivo de precios vigente. Di de dónde sale cada dato del cliente y marca lo que no encontraste. Nunca uses nombres ni datos de otro cliente.Cuando el formato de propuesta ya funcione, conviértelo en una skill (instrucciones reutilizables). En Team y Enterprise, el administrador la activa para todo el equipo; requiere tener encendida la ejecución de código. La de propuestas es una skill que puedes armar o pedirnos. Conectar tu CRM es el paso siguiente. En el directorio de conectores de Claude hay oficiales, por ejemplo Salesforce (en beta; lee y escribe, y pide aprobación antes de cada cambio) y HubSpot (lee y actualiza registros), según Anthropic, a octubre de 2026 (conectores en Claude). Si el tuyo no está, se puede con un conector a la medida. En cualquier caso, cada vendedor ve en Claude solo lo que ya puede ver en el CRM.
Qué no hacer con datos sensibles
- No subas la base completa de clientes al proyecto. Trabaja cuenta por cuenta.
- No uses cuentas personales: ahí el uso de tus chats para entrenar depende de un ajuste de cada persona. Usa la cuenta de la empresa, con alta y baja de cada vendedor.
- No pongas en la propuesta precios o descuentos que no estén aprobados.
- Si conectas el CRM, deja al principio las acciones de escritura en «requiere aprobación».
- No subas datos personales de contactos que no necesitas para la tarea.
- Conoce las reglas de tu plan. En Team y Enterprise, Anthropic no entrena modelos con lo que subes por defecto, el acuerdo de tratamiento de datos (DPA) va incluido en los términos comerciales y tu empresa es dueña de lo que sube y de lo que Claude responde, según Anthropic, a octubre de 2026 (términos comerciales). Lo legal, revísalo con tu abogado.
Cómo saber si está funcionando
| Indicador | Cómo lo mides | Meta |
|---|---|---|
| Horas en tareas repetidas | La cuenta de arriba, antes y al mes | [dato] |
| Llamadas preparadas con Claude | Pregunta en la junta semanal | [dato] |
| Propuestas enviadas por semana | Tu CRM, antes y después | [dato] |
| Llamadas con nota al día en el CRM | Llamadas con nota entre llamadas totales | [dato] |
| Vendedores que lo usan cada semana | En Team y Enterprise, Settings > Analytics (miembros activos por semana) | [dato] |
Ponte una meta de uso desde el arranque: [meta de uso semanal] de tus vendedores usándolo cada semana a las [semanas] semanas. Revísala cada semana con los datos de uso.
Ejemplo
Ejemplo: una distribuidora de 40 personas en Monterrey tiene 6 vendedores. Cada uno prepara unas 8 llamadas por semana, de 20 minutos cada una: 6 × 8 × 20 × 4.33 / 60 da unas 69 horas al mes solo en preparar llamadas. El gerente arma el proyecto con catálogo, precios y dos propuestas ganadas. Cada vendedor usa la instrucción 1 antes de sus llamadas y la 5 al colgar. Al mes vuelven a medir minutos por llamada y revisan cuántas llamadas tienen nota en el CRM.
Errores comunes
- Pedir «investiga a esta empresa» sin decir para qué. Di qué vendes y qué quieres sacar de la llamada.
- Mandar la propuesta sin revisar precio y nombre. Usa la instrucción 7 y revisa tú.
- Dejar los precios viejos en el proyecto. Actualiza el archivo con fecha cada vez que cambien.
- Que cada vendedor arme su propio formato. Un proyecto y una skill para todo el equipo.
- Conectar el CRM con permisos de escritura desde el día uno. Empieza con la escritura en «requiere aprobación»; ábrela cuando el equipo confíe en las notas.
Siguiente paso
En Claude para ventas puedes ver el resumen de una llamada de ejemplo y calcular las horas de tu equipo. Si quieres que configuremos la cuenta, conectemos tu CRM y capacitemos a tus vendedores, el taller de 2 días es desde $35,000 MXN por grupo.